Os portais de clientes funcionam em ambos os lados da equação: economizam tempo e recursos de sua empresa e, ao mesmo tempo, melhoram a experiência que os clientes têm com sua empresa. Aqui está o que você precisa saber sobre como criar o seu próprio portal usando ferramentas sem código. 

Levante a mão quem já passou horas intermináveis conversando com clientes por e-mail sobre uma atualização de um projeto, uma fatura ou um feedback geral. Ok, vamos ter que imaginar milhões de mãos no ar. Criar um local on-line onde você possa compartilhar todas as informações essenciais que um cliente precisa ver - e onde você possa realmente colaborar com ele - faz sentido para todos os tipos de empresas. Veja a seguir o que você precisa saber sobre o maravilhoso mundo dos portais de clientes.

O que são portais de clientes?

Parece um pouco com um tipo de máquina em que o cliente entra antes de ser transportado para outro reino. E, de certa forma, isso é verdade. Basicamente, é um espaço on-line em que tanto uma empresa quanto seus clientes podem acessar e compartilhar várias informações, tudo em um só lugar. Podem ser arquivos, faturas, designs, formulários, painéis de controle, páginas. Normalmente, há um elemento colaborativo, o que significa que o cliente pode fazer comentários ou inserir informações em tempo real, que a empresa pode ver. A experiência é bastante padronizada - o portal de um cliente será bastante semelhante ao de outro, mesmo que as informações que ele pode acessar sejam exclusivas.  

Por exemplo:

Digamos que você administre um escritório de arquitetura com alguns clientes diferentes. Um portal do cliente é perfeito para carregar os desenhos e projetos mais recentes que você fez para cada cliente individual. Eles terão um login exclusivo no portal, onde poderão ver tudo o que está associado ao projeto, deixando comentários, fazendo perguntas e mantendo-se atualizados sobre os desenvolvimentos.

Que problemas eles podem resolver? 

• Chega de e-mails intermináveis. Os portais de clientes podem reduzir seriamente o excesso de comunicação, seja por meio de e-mails ou mensagens do Slack. Os clientes podem ver e comentar o que precisarem no portal, quando lhes for conveniente.
• Menos recursos necessários para o suporte ao cliente. Isso tem o benefício adicional de significar que você não precisa dedicar o tempo e a energia dos funcionários ao suporte ao cliente para lidar com consultas e problemas. 
• É uma forma segura de compartilhar informações. Para muitas empresas, compartilhar arquivos seguros e confidenciais por e-mail está longe de ser o ideal. Um portal é um local muito mais seguro para fazer isso. 
• É excelente para manter registros de processos. Você terá toda a sua comunicação em um só lugar, juntamente com o histórico de versões diferentes. Isso significa menos trabalho com documentos ou e-mails quando surgirem problemas. 
• Aumenta o envolvimento do cliente. Oferecer aos clientes um local para interagir com seu serviço, oferecer feedback ou acessar documentos específicos aumenta fundamentalmente o quanto eles estão interagindo com sua empresa. Você, por sua vez, tem um novo espaço e novos pontos de contato para destacar diferentes ofertas e serviços. Embora não seja recomendável bombardeá-los.
• Ele melhora a experiência do cliente. O valor para um cliente é praticamente o mesmo: ele tem acesso às informações que deseja, quando precisa.

Quem precisa saber?

Setores: 

Os portais de clientes são úteis para praticamente qualquer setor, mas os serviços profissionais se destacam em particular. Quando você está prestando um serviço e os clientes precisam acompanhar o que está acontecendo: para revisar, dar feedback e fazer perguntas. Pense em uma agência de design ou de criação.  

Também é útil para setores em que há vários projetos em andamento ao mesmo tempo e você deseja que apenas alguns clientes acessem determinados projetos. Por exemplo, uma editora de livros pode ter um portal para cada livro em andamento, acessível ao autor do livro, aos editores, ao designer da capa e a qualquer outra pessoa que esteja trabalhando especificamente nesse projeto. 

Departamentos: 

Novamente, muitos departamentos se beneficiariam dos portais de clientes, mas alguns realmente se destacam, como os departamentos voltados para o cliente, como gerentes de contas e suporte ao cliente. Eles também são ótimos para os funcionários em campo, que estão sempre fora de casa, realizando tarefas e enviando informações para serem reunidas.  

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Qual é a nuance?  

• Os portais de clientes e os portais de clientes não são exatamente a mesma coisa, embora muitas vezes sejam mencionados de forma intercambiável. Os portais de clientes são, em geral, mais genéricos e mais parecidos com um site com um login que deve ser acessado por várias pessoas. Por exemplo, os bancos usam portais de clientes que são acessados por milhões de pessoas. 
• Os portais de clientes são padronizados e bastante limitados no que podem fazer. Se você quiser um aplicativo com funcionalidade mais complexa, como um scanner QR ou algo assim, precisará criar um aplicativo personalizado. 
• Primeiro, você precisa entender alguns fundamentos do banco de dados para realmente começar a trabalhar (veja abaixo). Conceitos como a exibição de dados em tabelas e campos e a capacidade de usar registros de links entre tabelas são importantes para que você entenda primeiro. 

• Visualizar seu portal pode ser um problema. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em imaginar como será a aparência real do portal e, consequentemente, acham difícil fazer com que ele tenha uma boa aparência. Você deve abordar o assunto com a mentalidade de que está essencialmente criando um layout para exibir dados em uma tabela. Não é necessário criar uma página de perfil diferente para cada usuário. Você precisa criar algo que possa ser duplicado para cada usuário - é por isso que os modelos podem ser muito úteis.  
• Também pode demorar um pouco para entender as "permissões" e o poder simples que elas têm. Elas são um componente básico de praticamente qualquer aplicativo - decidindo o que um usuário pode ou não ver ou fazer, dependendo de sua função, do nível de cliente que ele é ou de algum outro fator. Ele pode visualizar ou editar a página? Pode alterar alguma configuração? O que um usuário convidado pode fazer em comparação com um usuário registrado?
• Você precisará decidir se deseja um portal voltado para o público (por exemplo, alguém pode acessá-lo sem ser convidado) ou um portal somente para convidados. Isso também o ajudará a escolher a ferramenta sem código correta. 
• Quando se trata de escolher uma ferramenta sem código, verifique os aplicativos ou modelos de exemplo. Isso o ajudará a decidir se você pode realmente criar o que deseja com esse software específico e poderá economizar muito tempo. 

Quais ferramentas sem código são adequadas para mim?

Para iniciantes: 

O Joinportal é um bom ponto de partida, pois tem muitas funcionalidades e é bastante simples de usar.  

Intermediário: 

O Stacker é um pouco mais difícil de usar, mas tem uma funcionalidade impressionante e pode suportar uma grande quantidade de dados. 

Especialista: 

O Internal.io é uma ferramenta de baixo código. Definitivamente, você precisa de algumas habilidades técnicas para aproveitar ao máximo essa ferramenta muito flexível.