Um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) muda o jogo quando se trata de gerenciar suas comunicações com os clientes. Ele economiza seu tempo, faz com que suas equipes de vendas e de suporte ao cliente funcionem de forma muito mais eficaz e beneficia muito a experiência do cliente. Você pode criar um sistema personalizado, perfeitamente configurado para as necessidades da sua empresa, com ferramentas sem código.

Se você já perdeu alguma vez por não acompanhar um novo cliente em potencial, esqueceu-se de responder a uma reclamação ou respondeu a uma consulta quando outra pessoa da sua equipe já havia tratado do assunto, então você realmente precisa de um CRM. Criar um local centralizado onde você possa armazenar informações de clientes, compartilhar leads e colaborar em comunicações faz sentido para praticamente todas as empresas. 

Embora você possa optar por comprar uma ferramenta de CRM pronta para uso, criar uma ferramenta personalizada que seja perfeitamente configurada para as necessidades e demandas da sua empresa é muito mais simples do que você imagina. As ferramentas sem código realmente se destacam nessa área.  

O que é um CRM sem código?

CRM é um termo bastante onipresente com o qual você provavelmente já se deparou muitas vezes. Basicamente, é um sistema para gerenciar seu relacionamento com os clientes: um software que armazena informações sobre os clientes, gerencia toda a comunicação que você tem com cada cliente e atribui tarefas às pessoas da sua equipe. Todas as interações com os clientes ficam em um só lugar e são fáceis de acessar e analisar pelas equipes que precisam delas, sejam elas os departamentos de vendas, suporte ou marketing.  

As ferramentas de CRM vêm com muitos recursos que economizam tempo. Você pode criar modelos e automatizar respostas a solicitações típicas de clientes (como pedidos de ajuda...). É possível "atribuir" automaticamente diferentes leads a representantes de vendas de suas equipes e definir lembretes para acompanhamento. Seus clientes também podem usá-lo para levantar quaisquer problemas que possam ter com seu produto ou serviços de forma estruturada e contínua.

Por exemplo:

Em uma escala de pequenas empresas, vamos imaginar que você administre uma padaria. Já se espalhou a notícia sobre sua incrível massa fermentada e agora vários cafés e restaurantes locais querem comprar seu pão. Você contratou um vendedor e precisa de um sistema para manter o controle de todos os locais com os quais ele está falando. Um CRM é perfeito para criar um banco de dados de possíveis clientes, definir lembretes para entrar em contato com as pessoas e mover as partes interessadas pelo velho funil de vendas. Você pode usar esse banco de dados de clientes para executar um programa de fidelidade e economizar dinheiro para eles, ou até mesmo permitir que a equipe da padaria monitore quaisquer problemas com o pão no seu CRM. 

Em uma escala maior, digamos que você administre uma agência imobiliária. Sua equipe está sobrecarregada com solicitações de visitas e relatórios de casas e você já teve alguns incidentes em que eles se esqueceram de fazer o acompanhamento de possíveis compradores. Um CRM permitirá que você automatize as respostas a solicitações típicas, defina metas de vendas para a equipe e gerencie questões de locação, aluguel e manutenção de suas propriedades para locação. Além disso, qualquer pessoa da sua equipe pode ver e responder às consultas dos clientes, garantindo que nada seja esquecido.

Que problemas ele pode resolver? 

• Elimina tarefas repetitivas. A criação do seu próprio CRM com ferramentas sem código permite automatizar processos regulares específicos da sua empresa, como atribuir leads aos seus representantes de vendas ou configurar modelos de e-mail personalizados.
• Você não precisa pagar por recursos que nunca usará. As ferramentas de CRM prontas para uso são inchadas, oferecendo muito mais recursos do que o usuário médio precisa. Com as ferramentas sem código, você cria apenas os recursos de que precisa, simplificando o design do seu CMS e economizando dinheiro. 
• Você não precisa trabalhar com programadores. As ferramentas sem código são mais rápidas e econômicas do que projetar seu próprio CRM com um desenvolvedor de software.
• É excelente para manter registros de clientes. Você terá controle total sobre os detalhes de contato dos clientes. Além disso, eles podem ser armazenados juntamente com todas as comunicações que eles tiveram com você e sua equipe - a equipe pode acessar rapidamente todas as mensagens anteriores para resolver problemas.
• Seu CRM será configurado para atender exatamente às suas necessidades. Em última análise, se você comprar um CRM pronto para uso, precisará lembrar que ele foi criado para uma empresa genérica. Quando você constrói seu próprio CRM, ele é desenvolvido com base em sua empresa e em seus processos, e pode se adaptar de acordo.

Quem precisa saber?

Setores: 

Os CRMs sem código são úteis para praticamente todas as empresas que desejam gerenciar melhor a comunicação e a interação com os clientes. Em particular, os setores em que há um fluxo constante de e-mails, como o varejo ou o setor imobiliário, encontrarão um benefício real.

Mas eles não são apenas para pessoas que vendem produtos ou serviços. Os CRMs também são uma ótima opção para pessoas que gerenciam algum tipo de comunidade on-line. 

Departamentos: 

O software de CRM sem código é útil para qualquer equipe de vendas, mas especialmente para aquelas que têm dificuldades de coordenação com o suporte ao cliente e o marketing. Se o seu sistema de planilhas, quadros brancos ou notas adesivas estiver ficando difícil de acompanhar, é hora de procurar soluções sem código.

Qual é a nuance? 

• Para criar seu próprio CRM usando ferramentas sem código, é útil saber como os bancos de dados funcionam. Se você puder usar o Excel ou o Airtable para exibir dados em tabelas e vincular registros, provavelmente está pronto para começar. (Para saber mais sobre isso, consulte nosso tutorial sobre fundamentos de banco de dados) 
• Você também precisará conhecer as permissões e a função que elas desempenham. Isso significa basicamente pensar no que os diferentes usuários podem fazer quando usam o aplicativo que você criou. Responder a perguntas como quem pode e quem não pode visualizar detalhes específicos, como os detalhes de contato do cliente, ou quem deve poder editar a página e alterar as configurações?
• Os CRMs prontos para uso geralmente estão sobrecarregados com plug-ins de terceiros. Criar com ferramentas sem código significa que você precisará descobrir quais recursos são mais úteis para a sua empresa e como incorporá-los ao seu novo sistema. 
• Você precisa trazer todos com você. Será útil se a sua equipe estiver na mesma página quando você mudar para o novo CRM. Certifique-se de treiná-los para usar o novo sistema e documente tudo o que for criado.
• Você não precisa reinventar a roda. A maioria das ferramentas sem código tem modelos e casos de uso que você pode copiar para criar seu próprio CRM.
• Você precisa pensar no aspecto jurídico das coisas. O software de CRM serve essencialmente para registrar contatos e dados de clientes. Certifique-se de conhecer as leis de proteção de dados, como o GDPR.
• Considere quem terá acesso a ele. Se você pretende configurar um CRM para algo como uma comunidade, provavelmente desejará que ele seja público e não privado. Essa é uma distinção importante e pode restringir as ferramentas sem código que você pode usar. 

Quais ferramentas sem código valem a pena conhecer?

Para iniciantes: 

Se você tem uma equipe pequena e não precisa se preocupar com quem pode fazer ou editar o quê (permissões), o Notion é um ótimo lugar para começar. Se não quiser que todos vejam tudo, dê uma olhada no Airtable. Ambas as ferramentas são bastante simples de usar. 

Intermediário: 

O Stacker é um pouco mais complicado, mas é muito mais personalizável. Se você tiver muitos dados de clientes, essa é a ferramenta ideal para você. O Pipedrive também é uma ótima ferramenta para esse nível. 

Especialista: 

O Internal é uma ferramenta quase sem código. Definitivamente, você precisa de algumas habilidades técnicas para aproveitar ao máximo essa ferramenta muito flexível.