Un sistema de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) cambia las reglas del juego cuando se trata de gestionar la comunicación con los clientes. Le ahorra tiempo, hace que sus equipos de ventas y atención al cliente funcionen de forma más eficaz y beneficia enormemente la experiencia del cliente. Puede crear uno a medida, perfectamente configurado para las necesidades de su empresa, con herramientas sin código.

Si alguna vez ha fallado por no hacer el seguimiento de un nuevo cliente potencial, se ha olvidado de responder a una queja o ha respondido a una consulta cuando otra persona de su equipo ya la había resuelto, entonces necesita un CRM. Crear un lugar centralizado donde almacenar la información de los clientes, compartir clientes potenciales y colaborar en las comunicaciones tiene sentido para casi todas las empresas. 

Aunque puede optar por comprar una herramienta de CRM lista para usar, crear una personalizada que se adapte perfectamente a las necesidades y exigencias de su empresa es mucho más sencillo de lo que cree. Las herramientas sin código destacan realmente en este ámbito.  

¿Qué es un CRM sin código?

CRM es un término bastante omnipresente con el que probablemente se haya topado muchas veces. Básicamente, es un sistema para gestionar las relaciones con los clientes: un software que almacena información sobre los clientes, gestiona toda la comunicación con cada uno de ellos y asigna tareas a los miembros de su equipo. Todas las interacciones con los clientes están en un mismo lugar y son de fácil acceso y análisis para los equipos que las necesitan, ya sean los departamentos de ventas, asistencia o marketing.  

Las herramientas de CRM vienen con un montón de funciones que ahorran tiempo. Puede crear plantillas y automatizar respuestas a solicitudes típicas de los clientes (como pedir ayuda...). Puede "asignar" automáticamente diferentes clientes potenciales a los representantes de ventas de sus equipos y establecer recordatorios de seguimiento. Sus clientes también pueden utilizarlo para plantear cualquier problema que puedan tener con sus productos o servicios de una forma fluida y estructurada.

Por ejemplo:

A escala de pequeña empresa, imaginemos que regentas una panadería. Se ha corrido la voz sobre tu increíble masa madre y ahora numerosas cafeterías y restaurantes locales quieren comprar tu pan. Has contratado a un vendedor y necesitas un sistema para hacer un seguimiento de todos los locales con los que está hablando. Un CRM es perfecto para crear una base de datos de posibles clientes, establecer recordatorios para ponerse en contacto con ellos y hacer avanzar a los interesados por el viejo embudo de ventas. Puede utilizar esta base de datos de clientes para poner en marcha un programa de fidelización y ahorrarles algo de dinero, o incluso permitir que su equipo de panadería realice un seguimiento de cualquier problema con el pan en su CRM. 

A mayor escala, supongamos que dirige una agencia inmobiliaria. Su personal está desbordado de solicitudes de visitas e informes sobre viviendas, y ha tenido algunos incidentes en los que se han olvidado de hacer un seguimiento de los compradores potenciales. Un CRM le permitirá automatizar las respuestas a las solicitudes típicas, establecer objetivos de ventas para el equipo y gestionar los contratos de arrendamiento, alquiler y mantenimiento de sus propiedades en alquiler. Además, cualquier miembro de su equipo puede ver y responder a las consultas de los clientes, asegurándose de que no se olvida nada.

¿Qué problemas puede resolver? 

• Elimina las tareas repetitivas. Crear tu propio CRM con herramientas sin código te permite automatizar procesos habituales específicos de tu empresa, como asignar clientes potenciales a tus representantes de ventas o configurar plantillas de correo electrónico personalizadas.
• No tiene que pagar por funciones que nunca utilizará. Las herramientas CRM estándar están sobredimensionadas y ofrecen muchas más funciones de las que necesita el usuario medio. Con las herramientas sin código, solo creas las funciones que necesitas, lo que simplifica el diseño de tu CMS y te ahorra dinero. 
• No tiene que trabajar con programadores. Las herramientas sin código son más rápidas y baratas de usar que diseñar tu propio CRM con un programador.
• Es ideal para mantener registros de clientes. Tendrás un control total sobre los datos de contacto de tus clientes. Además, estos datos pueden almacenarse junto con todas las comunicaciones que han mantenido con usted y su equipo, lo que permite al personal acceder rápidamente a mensajes anteriores para resolver problemas.
• Su CRM se adaptará exactamente a sus necesidades. En última instancia, si compra un CRM estándar, debe recordar que se ha creado para una empresa genérica. Cuando creas tu propio CRM, se adapta a tu negocio y a tus procesos, y puede adaptarse en consecuencia.

¿Quién tiene que saberlo?

Sectores: 

Los CRM sin código son útiles para prácticamente cualquier empresa que desee gestionar mejor su comunicación e interacción con los clientes. En particular, los sectores en los que hay un flujo constante de correos electrónicos, como el minorista o el inmobiliario, encontrarán un beneficio real.

Pero no son sólo para quienes venden productos o servicios. Los CRM también son una gran opción para quienes gestionan algún tipo de comunidad online. 

Departamentos: 

El software CRM sin código es útil para cualquier equipo de ventas, pero especialmente para aquellos que tienen dificultades para coordinarse con los departamentos de atención al cliente y marketing. Si tu sistema de hojas de cálculo, pizarras o notas adhesivas se está volviendo difícil de seguir, es hora de buscar soluciones sin código.

¿Cuál es el matiz? 

• Para crear tu propio CRM utilizando herramientas sin código, es útil saber cómo funcionan las bases de datos. Si puedes utilizar Excel o Airtable para mostrar datos en tablas y establecer vínculos entre registros, probablemente estés listo. (Para más información, consulta nuestro tutorial sobre fundamentos de bases de datos). 
• También tendrás que conocer los permisos y el papel que desempeñan. Básicamente, esto significa pensar en lo que pueden hacer los distintos usuarios cuando utilizan la aplicación que has creado. Responder a preguntas como quién puede y quién no puede ver detalles específicos, como los datos de contacto del cliente, o quién debería poder editar la página y cambiar la configuración.
• Los CRM estándar suelen estar sobrecargados de complementos de terceros. Construir con herramientas sin código significa que tendrás que averiguar qué funciones son más útiles para tu negocio y cómo incorporarlas a tu nuevo sistema. 
• Tiene que llevar a todo el mundo con usted. Será de gran ayuda que todo tu equipo esté de acuerdo cuando te pases al nuevo CRM. Asegúrate de formarles en el uso del nuevo sistema y documenta todo lo que construyas.
• No necesita reinventar la rueda. La mayoría de las herramientas sin código tienen plantillas y casos de uso que puedes copiar para crear tu propio CRM.
• Hay que pensar en el aspecto legal. El software CRM sirve esencialmente para registrar contactos y datos de clientes. Asegúrate de conocer las leyes de protección de datos, como la GDPR.
• Ten en cuenta quién va a acceder a él. Si quieres crear un CRM para algo como una comunidad, probablemente querrás que sea público y no privado. Se trata de una distinción clave que puede limitar las herramientas sin código que puedes utilizar. 

¿Qué herramientas sin código merece la pena conocer?

Principiantes: 

Si tienes un equipo pequeño y no necesitas preocuparte por quién puede hacer o editar qué (permisos), Notion es un buen lugar para empezar. Si no quieres que todo el mundo lo vea todo, echa un vistazo a Airtable. Ambas herramientas son muy fáciles de usar. 

Intermedio: 

Stacker es un poco más complicado, pero es mucho más personalizable - si usted tiene una gran cantidad de datos de los clientes, esta es la herramienta para usted. Pipedrive también es una gran herramienta para este nivel. 

Experto: 

Internal es una herramienta que roza el low-code. Para sacar el máximo partido a esta herramienta tan flexible, es necesario contar con algunos conocimientos técnicos.