Les portails clients fonctionnent des deux côtés de l'équation : ils permettent à votre entreprise de gagner du temps et d'économiser des ressources, tout en améliorant l'expérience de vos clients avec votre entreprise. Voici ce que vous devez savoir pour créer votre propre portail à l'aide d'outils sans code. 

Levez la main, vous qui avez passé des heures interminables à échanger des courriels avec des clients pour une mise à jour d'un projet, une facture ou un retour d'information général. D'accord, nous allons devoir imaginer des millions de mains en l'air. La création d'un espace en ligne où vous pouvez partager toutes les informations essentielles qu'un client a besoin de voir - et où vous pouvez réellement collaborer avec lui - est judicieuse pour tous les types d'entreprises. Voici ce qu'il faut savoir sur le monde merveilleux des portails clients.

Qu'est-ce qu'un portail client ?

Cela ressemble un peu à une sorte de machine dans laquelle le client entre avant d'être transporté dans un autre monde. Et d'une certaine manière, c'est un peu vrai. Il s'agit essentiellement d'un espace en ligne où une entreprise et ses clients peuvent accéder à divers éléments d'information et les partager, le tout en un seul endroit. Il peut s'agir de fichiers, de factures, de dessins, de formulaires, de tableaux de bord, de pages. Il y a généralement un élément de collaboration, ce qui signifie que le client peut faire des commentaires ou saisir des informations en temps réel, que l'entreprise peut voir. L'expérience est assez standardisée - le portail d'un client sera assez similaire à celui d'un autre, même si les informations auxquelles il peut accéder lui sont propres.  

Par exemple :

Imaginons que vous dirigiez un cabinet d'architecture avec plusieurs clients différents. Un portail client est idéal pour télécharger les derniers dessins et modèles que vous avez réalisés pour chaque client. Les clients auront un accès unique à leur portail où ils pourront voir tout ce qui est associé à leur projet - laisser des commentaires, poser des questions et se tenir au courant de l'évolution de la situation.

Quels problèmes peuvent-ils résoudre ? 

• Fini les courriels interminables. Les portails clients peuvent réduire considérablement l'excès de communication, qu'il s'agisse d'e-mails ou de messages Slack. Les clients peuvent voir et commenter tout ce dont ils ont besoin sur le portail quand cela leur convient.
• Moins de ressources nécessaires pour l'assistance à la clientèle. L'avantage supplémentaire est que vous n'avez pas besoin de consacrer autant de temps et d'énergie à l'assistance à la clientèle pour répondre aux questions et aux problèmes. 
• C'est un moyen sûr de partager des informations. Pour de nombreuses entreprises, le partage de fichiers sécurisés et sensibles par courrier électronique est loin d'être idéal. Un portail est un endroit beaucoup plus sûr pour le faire. 
• Il s'agit d'un outil idéal pour conserver des traces des processus. Vous disposerez de toutes vos communications en un seul endroit, ainsi que de l'historique des différentes versions. Cela signifie que vous aurez moins à fouiller dans les documents ou les courriels lorsque des problèmes surviendront. 
• Il augmente l'engagement des clients. En donnant aux clients un endroit où ils peuvent s'engager dans votre service, faire part de leurs commentaires ou accéder à des documents spécifiques, vous augmentez fondamentalement leur degré d'interaction avec votre entreprise. De votre côté, vous disposez d'un nouvel espace et de nouveaux points de contact où vous pouvez mettre en avant vos différentes offres et services. Nous vous déconseillons toutefois de les bombarder.
• Il améliore l'expérience du client. Pour le client, la valeur est à peu près la même : il a accès à l'information qu'il veut, quand il en a besoin.

Qui doit savoir ?

Secteurs : 

Les portails clients sont utiles dans pratiquement tous les secteurs d'activité, mais les services professionnels se distinguent particulièrement. Lorsque vous fournissez un service et que les clients ont besoin de suivre ce qui se passe, d'évaluer, de donner leur avis et de poser des questions. Pensez à une agence de design ou de création.  

Il est également utile dans les secteurs où de nombreux projets sont menés de front et où l'on souhaite que seuls certains clients aient accès à certains projets. Par exemple, un éditeur de livres peut disposer d'un portail pour chaque livre en cours d'élaboration, accessible à l'auteur, aux éditeurs, au concepteur de la couverture et à toute autre personne travaillant spécifiquement sur ce projet. 

Départements : 

Là encore, de nombreux services pourraient tirer profit des portails clients, mais certains se distinguent vraiment, comme les services en contact avec les clients, tels que les gestionnaires de comptes et le service d'assistance à la clientèle. Ils sont également très utiles pour les employés sur le terrain, qui sont régulièrement en déplacement, effectuent des tâches et envoient des informations pour qu'elles soient compilées.  

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Quelle est la nuance ?  

• Les portails clients et les portails consommateurs ne sont pas tout à fait la même chose, même si on en parle souvent de manière interchangeable. Les portails clients sont généralement plus génériques et s'apparentent davantage à un site web avec un identifiant destiné à être consulté par de nombreuses personnes. Par exemple, les banques utilisent des portails clients auxquels accèdent des millions de personnes. 
• Les portails clients sont standardisés et leur champ d'action est assez restreint. Si vous souhaitez une application avec des fonctionnalités plus complexes, comme un scanner QR ou autre, vous devrez créer une application personnalisée. 
• Vous devez d'abord comprendre quelques principes de base de la base de données pour pouvoir vraiment avancer (voir ci-dessous). Des concepts tels que l'affichage de données dans des tables et des champs, et la possibilité d'utiliser des enregistrements de liens entre les tables sont importants à comprendre en premier lieu. 

• La visualisation de votre portail peut être un problème. Les gens ont souvent du mal à imaginer à quoi ressemblera leur portail et, par conséquent, ils ont du mal à le rendre attrayant. Vous devriez aborder la question en pensant que vous construisez essentiellement une mise en page pour afficher des données dans un tableau. Il n'est pas nécessaire de créer une page de profil différente pour chaque utilisateur. Vous devez créer quelque chose que vous pouvez dupliquer pour chaque utilisateur - c'est pourquoi les modèles peuvent être très pratiques.  
• Il faut parfois un certain temps pour se familiariser avec les "autorisations" et le pouvoir qu'elles confèrent. Elles constituent un élément essentiel de la plupart des applications et permettent de décider ce qu'un utilisateur peut ou ne peut pas voir ou faire en fonction de son rôle, de son niveau de clientèle ou d'un autre facteur. Peut-il voir ou modifier la page ? Peuvent-ils modifier les paramètres ? Que peut faire un utilisateur invité par rapport à un utilisateur enregistré ?
• Vous devrez décider si vous voulez un portail public (par exemple, quelqu'un peut y accéder sans y être invité) ou un portail sur invitation seulement. Cela vous aidera également à choisir le bon outil "no-code". 
• Lorsqu'il s'agit de choisir un outil "sans code", consultez les exemples d'applications ou de modèles qu'il propose. Cela vous aidera à décider si vous pouvez réellement créer ce que vous voulez avec ce logiciel particulier - et pourrait vous faire gagner beaucoup de temps. 

Quels sont les outils "sans code" qui me conviennent ?

Débutants : 

Joinportal est un très bon point de départ - il offre de nombreuses fonctionnalités et est assez simple à utiliser.  

Intermédiaire : 

Stacker est un peu plus difficile à prendre en main, mais ses fonctionnalités sont impressionnantes et il peut prendre en charge un grand nombre de données. 

Expert : 

Internal.io est un outil à la limite du low-code. Vous avez certainement besoin de compétences techniques pour tirer le meilleur parti de cet outil très flexible.