Un système de gestion de la relation client (CRM) change la donne lorsqu'il s'agit de gérer la communication avec les clients. Il vous fait gagner du temps, rend vos équipes de vente et d'assistance à la clientèle beaucoup plus efficaces et améliore considérablement l'expérience des clients. Vous pouvez en créer un sur mesure, parfaitement adapté aux besoins de votre entreprise, à l'aide d'outils sans code.

S'il vous est déjà arrivé de ne pas assurer le suivi d'un nouveau client potentiel, d'oublier de répondre à une réclamation ou de répondre à une question alors que quelqu'un d'autre dans votre équipe s'en occupait déjà, alors vous avez vraiment besoin d'un système de gestion de la relation client (CRM). La création d'un lieu centralisé où vous pouvez stocker des informations sur les clients, partager des pistes et collaborer en matière de communication est un choix judicieux pour la plupart des entreprises. 

Si vous pouvez choisir d'acheter un outil de gestion de la relation client dans le commerce, il est beaucoup plus simple que vous ne le pensez de créer un outil personnalisé parfaitement adapté aux besoins et aux exigences de votre entreprise. Les outils sans code excellent dans ce domaine.  

Qu'est-ce qu'un CRM sans code ?

La gestion de la relation client (CRM) est un terme très répandu que vous avez probablement déjà rencontré à maintes reprises. Il s'agit essentiellement d'un système de gestion des relations avec les clients : un logiciel qui stocke les informations relatives aux clients, gère toutes les communications que vous avez avec chaque client et attribue des tâches aux membres de votre équipe. Toutes vos interactions avec les clients sont regroupées en un seul endroit, facile d'accès et d'analyse pour les équipes qui en ont besoin, qu'il s'agisse des services de vente, d'assistance ou de marketing.  

Les outils de gestion de la relation client offrent de nombreuses fonctionnalités qui permettent de gagner du temps. Vous pouvez créer des modèles et automatiser les réponses aux demandes typiques des clients (telles que les demandes d'aide...). Vous pouvez automatiquement "assigner" différents prospects aux commerciaux de vos équipes et définir des rappels pour le suivi. Vos clients peuvent également l'utiliser pour soulever tout problème qu'ils pourraient avoir avec vos produits ou services de manière transparente et structurée.

Par exemple :

À l'échelle d'une petite entreprise, imaginons que vous teniez une boulangerie. La rumeur circule sur votre excellent levain et de nombreux cafés et restaurants locaux veulent maintenant acheter votre pain. Vous avez engagé un vendeur et vous avez besoin d'un système pour garder une trace de tous les lieux auxquels il s'adresse. Un système de gestion de la relation client (CRM) est idéal pour constituer une base de données de clients potentiels, définir des rappels pour prendre contact avec eux et faire progresser les parties intéressées dans l'entonnoir des ventes. Vous pouvez utiliser cette base de données de clients pour mettre en place un programme de fidélisation et leur faire économiser de l'argent, ou même permettre à l'équipe de votre boulangerie de suivre tous les problèmes liés au pain dans votre CRM. 

À plus grande échelle, imaginons que vous dirigiez une agence immobilière. Votre personnel est submergé de demandes de visites et d'états des lieux, et il vous est arrivé à quelques reprises d'oublier de relancer des acheteurs potentiels. Un système de gestion de la relation client vous permettra d'automatiser les réponses aux demandes habituelles, de fixer des objectifs de vente pour votre équipe et de gérer les questions relatives aux baux, aux loyers et à l'entretien de vos biens locatifs. De plus, n'importe quel membre de votre équipe peut consulter les demandes des clients et y répondre, ce qui permet de ne rien oublier.

Quels sont les problèmes qu'il peut résoudre ? 

• Il élimine les tâches répétitives. La création de votre propre CRM à l'aide d'outils sans code vous permet d'automatiser les processus réguliers propres à votre entreprise, comme l'attribution de prospects à vos commerciaux ou la mise en place de modèles d'e-mails personnalisés.
• Vous n'avez pas à payer pour des fonctionnalités que vous n'utiliserez jamais. Les outils de gestion de la relation client disponibles sur le marché sont surchargés et offrent bien plus de fonctionnalités que l'utilisateur moyen n'en a besoin. Avec les outils sans code, vous ne construisez que les fonctionnalités dont vous avez besoin, ce qui simplifie la conception de votre CMS et vous permet d'économiser de l'argent. 
• Vous n'avez pas besoin de travailler avec des programmeurs. Les outils sans code sont plus rapides et moins coûteux à utiliser que la conception de votre propre CRM avec un développeur de logiciels.
• Il est idéal pour conserver les dossiers des clients. Vous aurez un contrôle total sur les coordonnées de vos clients. De plus, elles peuvent être stockées avec toutes les communications qu'ils ont eues avec vous et votre équipe. Le personnel peut ainsi accéder rapidement aux messages antérieurs pour résoudre des problèmes.
• Votre CRM sera configuré en fonction de vos besoins exacts. En fin de compte, si vous achetez un CRM standard, vous devez vous rappeler qu'il a été conçu pour une entreprise générique. Lorsque vous créez votre propre CRM, il est conçu en fonction de votre entreprise et de vos processus, et peut s'adapter en conséquence.

Qui doit savoir ?

Secteurs : 

Les systèmes de gestion de la relation client sans code sont utiles à pratiquement toutes les entreprises qui cherchent à mieux gérer leur communication et leur interaction avec les clients. En particulier, les secteurs où il y a un flux constant d'e-mails, comme le commerce de détail ou l'immobilier, y trouveront un réel avantage.

Mais ils ne sont pas réservés aux personnes qui vendent des produits ou des services. Les CRM sont également une excellente option pour les personnes qui gèrent une communauté en ligne. 

Départements : 

Les logiciels de gestion de la relation client sans code sont utiles à toutes les équipes de vente, mais surtout à celles qui ont du mal à coordonner leurs activités avec le service clientèle et le marketing. Si votre feuille de calcul, votre tableau blanc ou votre système de notes autocollantes devient difficile à suivre, il est temps d'envisager des solutions sans code.

Quelle est la nuance ? 

• Pour créer votre propre CRM à l'aide d'outils sans code, il est utile de savoir comment fonctionnent les bases de données. Si vous pouvez utiliser Excel ou Airtable pour afficher des données dans des tableaux et établir des liens entre les enregistrements, vous êtes probablement prêt à partir. (Pour en savoir plus, consultez notre tutoriel sur les bases de données) 
• Vous devrez également connaître les permissions et le rôle qu'elles jouent. Il s'agit essentiellement de réfléchir à ce que les différents utilisateurs peuvent faire lorsqu'ils utilisent l'application que vous avez créée. Il s'agit de répondre à des questions telles que : qui peut ou ne peut pas voir des détails spécifiques, comme les coordonnées de vos clients, ou qui doit pouvoir éditer la page et modifier les paramètres ?
• Les systèmes de gestion de la relation client prêts à l'emploi sont souvent surchargés de plugins tiers. Construire avec des outils sans code signifie que vous devrez déterminer quelles sont les fonctionnalités les plus utiles pour votre entreprise et comment les intégrer dans votre nouveau système. 
• Vous devez amener tout le monde avec vous. Il sera utile que votre équipe soit sur la même longueur d'onde lorsque vous passerez à votre nouveau système de gestion de la relation client. Veillez à les former à l'utilisation du nouveau système et à documenter tout ce que vous construisez.
• Vous n'avez pas besoin de réinventer la roue. La plupart des outils sans code proposent des modèles et des cas d'utilisation que vous pouvez copier pour créer votre propre CRM.
• Vous devez penser à l'aspect juridique des choses. Les logiciels de gestion de la relation client servent essentiellement à enregistrer les contacts et les données des clients. Assurez-vous de connaître les lois sur la protection des données telles que le GDPR.
• Réfléchissez aux personnes qui y auront accès. Si vous souhaitez mettre en place un CRM pour une communauté, par exemple, vous voudrez probablement qu'il soit public plutôt que privé. Il s'agit là d'une distinction essentielle, qui peut limiter les outils "sans code" que vous pouvez utiliser. 

Quels sont les outils "no-code" qui méritent d'être connus ?

Débutants : 

Si vous avez une petite équipe et que vous n'avez pas à vous soucier de savoir qui peut faire ou modifier quoi (permissions), Notion est un excellent point de départ. Si vous ne voulez pas que tout le monde puisse voir tout ce qui se passe, optez pour Airtable. Ces deux outils sont assez simples à utiliser. 

Intermédiaire : 

Stacker est un peu plus compliqué mais beaucoup plus personnalisable - si vous avez beaucoup de données sur vos clients, c'est l'outil qu'il vous faut. Pipedrive est également un excellent outil à ce niveau. 

Expert : 

Internal est un outil à la limite du "low-code". Vous devez absolument avoir des compétences techniques pour tirer le meilleur parti de cet outil très flexible.